Objets et fiches

Les objets standard

Un espace neuf arrive avec les objets d’une entreprise, et les liens qui les unissent :

• Contacts et entreprises : une fiche par personne et par société, avec tout ce qui les concerne.
• Opportunités et affaires : chacune avec ses montants, ses étapes et ses pièces ; le pipeline les montre par étape.
• Devis et factures, avec leurs lignes, le plan comptable, les journaux et les taux de TVA.
• Tâches, notes et réunions, rattachées aux fiches qu’elles suivent.
• Documents, rangés dans la Bibliothèque.
• Objectifs : le chiffre visé, ce qu’il mesure, sa période, son responsable, et ce qu’il suit.
• Listes : des contacts et des entreprises réunis, avec leur provenance ; une fiche y entre par un simple lien, daté.

Une fiche

Une fiche montre ses champs, puis ce qui l’entoure :

• les fiches liées : l’entreprise d’un contact, les affaires d’une entreprise, les tâches d’une opportunité ;
• la chronologie : les faits datés, les e-mails, les réunions, les pièces ;
• l’historique : qui a changé quel champ, quand, avec la valeur d’avant et celle d’après. Une écriture faite par un assistant dit d’où elle vient : le connecteur, le chat, l’intégrateur ou un artefact.

Une fiche supprimée va à la corbeille, d’où elle se restaure.

Le pipeline

Les opportunités et les affaires avancent par étapes, que vous nommez comme vous travaillez. Les vues montrent ce qui est actif, ce qui attend une relance, ce qui se joue cette semaine.

Les vues de liste

La liste d’un objet a ses onglets (par exemple, sur les affaires, le planning et les marges ; sur les factures, la comptabilité). Dans Réglages › Modèle de données, la carte « Vue de liste » d’un objet masque un onglet, le remet, change leur ordre ou revient au standard. Chaque onglet suit le droit de lire son objet.

Une entrée du menu peut porter le nom que votre entreprise emploie : « Compta » au lieu de « Factures », par exemple. Le renommage se fait là où l’on range le menu, dans les réglages ; la liste de l’objet garde son nom.

Le modèle de données

Ajoutez un champ, une étape, une vue : le CRM suit votre façon de travailler, sans développement. En Pro et en Max, vous créez vos propres objets. L’intégrateur fait de même par son serveur MCP : voir Les MCP d’Escouade.

Importer

L’import d’un fichier CSV est compris dans toutes les tailles. Escouade peut aussi commencer à côté de votre CRM actuel, avec vos e-mails, puis reprendre vos fiches quand vous le décidez.

Chercher

La loupe, en haut de la barre (raccourci Ctrl K), cherche partout à la fois : fiches, documents, e-mails. Le chat, lui, répond à une question en citant ses sources.

Les tableaux de bord

Un tableau de bord se compose à partir de vos fiches : les affaires actives, les documents à examiner, les tâches de la semaine, par équipe. Chacun ne voit que ce que ses droits ouvrent.

Les fiches tenues à jour

Un e-mail arrive : Escouade reconnaît l’expéditeur, le rattache à son entreprise et à l’affaire qu’il concerne. Un contact inconnu devient une proposition de fiche, avec sa source. Chaque création et chaque modification proposée attend votre décision, et une décision appliquée peut s’annuler. Voir L’ingestion.