Beginnen Sie mit dem, was nützt, und zwar sofort.

Konto eröffnen

Sie brauchen eine E-Mail-Adresse bei Ihrem Unternehmen und, in Frankreich, dessen SIREN-Nummer. Im übrigen EU-Raum, in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten wird keine SIREN-Nummer verlangt. Free und sein Test öffnen sich nicht mit einem öffentlichen Postfach wie gmail.com. Bezahlte Formeln stehen Unternehmen in der EU, mit ihrer USt-IdNr., in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten offen. Data, Sales und Prescriptio bleiben Frankreich vorbehalten.

1. Geben Sie in Frankreich die SIREN-Nummer ein: Escouade gleicht sie mit dem öffentlichen Unternehmensregister ab.
2. Geben Sie Ihre Adresse ein, dann den sechsstelligen Code, der Ihnen gesendet wird. Es gibt kein Passwort.
3. Die Bedingungen akzeptieren.

Was Sie sehen sollten: Ihren Arbeitsbereich, bei Free, mit Ihnen als Eigentümer.

Wählen, was Sie brauchen

Sie können bei Free bleiben, während Sie den Assistenten und ein zweistündiges Meeting ausprobieren. Damit Ihre E-Mails und Dokumente automatisch abgelegt werden, brauchen Sie mindestens Data. Für Agenten, Automatisierungen und das ganze Team: Pro.

Ein Postfach verbinden

1. Öffnen Sie die Einstellungen, dann Konten.
2. Wählen Sie Gmail, Outlook oder ein IMAP-Postfach und autorisieren Sie den Zugriff.
3. Schalten Sie das Sortieren ein: Solange Sie das nicht tun, gelangt nichts ins Gedächtnis.

Ein Postfach kann persönlich sein, von einer Person für sich selbst verbunden, oder mit dem Arbeitsbereich geteilt, sodass es weiterläuft, wenn diese Person geht. Nur Personen, die ein Postfach lesen dürfen, können seine E-Mails lesen.

Was Sie sehen sollten: Ihre E-Mails, ihren Datensätzen zugeordnet, und das Postfach in Ihren Quellen aufgeführt.

Ihre erste Frage stellen

Öffnen Sie den Chat und fragen Sie etwas, dessen Antwort Sie schon kennen: So beurteilen Sie es am besten. Die Antwort nennt ihre Quellen und sagt es, wenn die Information fehlt.

• Welche Lieferzeit haben wir mit diesem Kunden vereinbart?
• Welche Geschäfte haben sich seit einem Monat nicht bewegt?
• Fasse unseren letzten Austausch mit diesem Unternehmen zusammen.

Über die ersten Vorschläge entscheiden

Was Escouade nicht allein klären kann, landet unter „Zu prüfen“ in der Steuerzentrale: ein anzulegender Datensatz, ein zu aktualisierendes Geschäft, eine zu verknüpfende E-Mail. Jeder Vorschlag nennt seinen Grund und seine Quelle.

1. „Freigeben“ wendet ihn an; ein angewendeter Vorschlag lässt sich rückgängig machen.
2. „Ablehnen“ legt ihn beiseite.
3. Wenn die Antwort immer dieselbe ist, machen Sie daraus eine Regel „Immer anwenden“. Sie bleibt sichtbar, und Sie können sie entfernen.

Ein Meeting aufzeichnen

Es gibt drei Wege, je nach Meeting. In jedem Fall ist es Ihre Aufgabe, die Teilnehmenden zu informieren und ihre Zustimmung einzuholen.

1. Ein Meet-Raum: Er öffnet sich im Browser, ohne etwas zu installieren.
2. Ihr gewohnter Videoanruf: Folgen Sie Ihren Kalendern, und der Meet-Bot tritt zur geplanten Zeit über den Link bei. Für ein ungeplantes Meeting fügen Sie dessen Link ein.
3. Persönlich: Der Handy-Rekorder bittet Sie, die Zustimmung zu bestätigen, und nimmt dann auf.

Was Sie sehen sollten: Meeting-Protokolle mit den Beschlüssen, den Aufgaben und ihren Zuständigen, mit dem Geschäft verknüpft.

Ihr Team einladen

1. Öffnen Sie die Seite Mitglieder des Kontos und laden Sie jede Person ein.
2. Geben Sie ihnen eine Rolle im Konto: Eigentümer, Administrator oder Mitglied.
3. Passen Sie im Arbeitsbereich an, was sie sehen und ändern dürfen, Objekt für Objekt. Ein ausgeblendetes Feld bleibt ausgeblendet, in Listen, im Chat und für Assistenten.

Free ist für eine Person und Data für drei; Pro und Max haben keine Grenze.

Claude oder ChatGPT verbinden

Ihr Assistent liest und schreibt in Escouade mit Ihren Berechtigungen. Jede Änderung trägt Ihre Signatur und hinterlässt eine Zeile im Protokoll.

1. Kopieren Sie die Adresse von der Seite Konnektoren des Kontos. Zum Lesen: https://app.escouade.io/mcp.
2. In Claude: Konnektoren, dann „Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen“; benennen Sie ihn und fügen Sie die Adresse ein. In ChatGPT: Einstellungen, dann Konnektoren, mit eingeschaltetem Entwicklermodus.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Escouade-Konto an, wählen Sie den Arbeitsbereich, autorisieren Sie.

Der E-Mail-Versand über den Assistenten ist standardmäßig aus: Ein Administrator schaltet ihn rollenweise ein.

Ihren ersten Agenten anlegen

Ab Pro. Beginnen Sie mit einer Vorlage: Beobachten, Nachfassaktionen, E-Mails, Meeting-Protokolle, Sales oder Verwaltung.

1. Öffnen Sie Agents und legen Sie einen aus einer Vorlage an.
2. Prüfen Sie seine Anweisungen und Berechtigungen und legen Sie sein Monatsbudget fest.
3. Testen Sie ihn im Probelauf: Er liest und ändert nichts.
4. Lassen Sie ihn bei der Autonomie „Normal“: Jede Änderung wartet auf Ihre Freigabe.

Wie es weitergeht