Iniziate da ciò che è utile subito.

Aprire il vostro account

Vi servono un indirizzo e-mail della vostra azienda e, in Francia, il suo numero SIREN. Altrove nell'UE, in Svizzera e negli Stati Uniti, il numero SIREN non è richiesto. Free e la sua prova non si aprono con una casella pubblica come gmail.com. I piani a pagamento sono aperti alle imprese dell'UE, con il loro numero di partita IVA, della Svizzera e degli Stati Uniti. Data, Sales e Prescriptio restano riservati alla Francia.

1. In Francia, inserite il numero SIREN: Escouade lo verifica nel registro pubblico delle imprese.
2. Inserite il vostro indirizzo, poi il codice di sei cifre che vi viene inviato. Non c'è alcuna password.
3. Accettate le condizioni.

Cosa dovreste vedere: il vostro spazio di lavoro, su Free, con voi come proprietario.

Scegliere ciò che vi serve

Potete restare su Free mentre provate l'assistente e una riunione di due ore. Per far archiviare automaticamente le vostre e-mail e i vostri documenti, serve almeno Data. Per gli agenti, le automazioni e tutto il team, Pro.

Collegare una casella di posta

1. Aprite Impostazioni, poi Account.
2. Scegliete Gmail, Outlook o una casella IMAP, e autorizzate l'accesso.
3. Attivate lo smistamento: finché non lo fate, nulla entra nella memoria.

Una casella può essere personale, collegata da una persona per sé, oppure condivisa con lo spazio di lavoro, così continua a funzionare quando quella persona se ne va. Solo chi può leggere una casella ne può leggere le e-mail.

Cosa dovreste vedere: le vostre e-mail collegate alle rispettive schede, e la casella elencata tra le vostre fonti.

Fare la vostra prima domanda

Aprite la chat e chiedete qualcosa di cui già conoscete la risposta: è il modo migliore per giudicare. La risposta cita le sue fonti, e lo dice quando l'informazione manca.

• Quale tempo di consegna avevamo concordato con questo cliente?
• Quali pratiche non si muovono da un mese?
• Riassumi i nostri ultimi scambi con questa azienda.

Decidere sui primi suggerimenti

Tutto ciò che Escouade non riesce a stabilire da sola finisce in “Da rivedere”, nel centro di controllo: una scheda da creare, una pratica da aggiornare, un'e-mail da collegare. Ogni suggerimento dice perché e cita la sua fonte.

1. “Approvare” lo applica; un suggerimento applicato si può annullare.
2. “Rifiutare” lo mette da parte.
3. Quando la risposta è sempre la stessa, trasformatela in una regola “Applica sempre”. Resta visibile, e potete rimuoverla.

Registrare una riunione

Ci sono tre modi, a seconda della riunione. In ogni caso, informare i partecipanti e ottenere il loro consenso spetta a voi.

1. Una sala Meet: si apre nel browser, senza nulla da installare.
2. La vostra solita videochiamata: seguite i vostri calendari, e il robot di Meet partecipa tramite il link all'ora prevista. Per una riunione non pianificata, incollate il suo link.
3. Di persona: il registratore del telefono vi chiede di confermare il consenso, poi registra.

Cosa dovreste vedere: verbali con le decisioni, le azioni e i loro responsabili, collegati alla pratica.

Invitare il vostro team

1. Aprite la pagina Membri dell'account e invitate ciascuna persona.
2. Datele un ruolo sull'account: proprietario, amministratore o membro.
3. Nello spazio di lavoro, regolate ciò che vedono e modificano, oggetto per oggetto. Un campo nascosto resta nascosto, negli elenchi, nella chat e per gli assistenti.

Free è per una persona e Data per tre; Pro e Max non hanno limiti.

Collegare Claude o ChatGPT

Il vostro assistente legge e scrive in Escouade con i vostri permessi. Ogni modifica porta la vostra firma e lascia una riga nel registro.

1. Copiate l'indirizzo dalla pagina Connettori dell'account. Per la lettura: https://app.escouade.io/mcp.
2. In Claude: connettori, poi “Aggiungi connettore personalizzato”; datigli un nome e incollate l'indirizzo. In ChatGPT: impostazioni, poi connettori, con la modalità sviluppatore attiva.
3. Accedete con il vostro account Escouade, scegliete lo spazio di lavoro, autorizzate.

L'invio di e-mail tramite l'assistente è disattivato per impostazione predefinita: un amministratore lo attiva, ruolo per ruolo.

Creare il vostro primo agente

Dal piano Pro. Partite da un modello: Sorveglianza, Solleciti, E-mail, Verbali, Vendite o Amministrazione.

1. Aprite Agenti, e createne uno da un modello.
2. Rivedete le sue istruzioni e i suoi permessi, e fissate il suo budget mensile.
3. Provatelo in simulazione: legge e non cambia nulla.
4. Tenetelo su autonomia “Normale”: ogni modifica attende la vostra approvazione.

E poi