Empiece por lo que es útil desde el primer momento.

Abrir su cuenta

Necesita una dirección de correo de su empresa y, en Francia, su número SIREN. En el resto de la UE, en Suiza y en Estados Unidos, no se pide número SIREN. Free y su prueba no se abren con un buzón público como gmail.com. Los planes de pago están abiertos a las empresas de la UE, con su número de IVA, de Suiza y de Estados Unidos. Data, Sales y Prescriptio siguen reservados a Francia.

1. En Francia, introduzca el número SIREN: Escouade lo comprueba en el registro público de empresas.
2. Introduzca su dirección y después el código de seis cifras que le enviamos. No hay contraseña.
3. Acepte las condiciones.

Lo que debería ver: su espacio, en Free, con usted como propietario.

Elegir lo que necesita

Puede quedarse en Free mientras prueba el asistente y una reunión de dos horas. Para que sus correos y documentos se archiven automáticamente, necesita al menos Data. Para agentes, automatizaciones y todo el equipo, Pro.

Conectar un buzón

1. Abra Ajustes y después Cuentas.
2. Elija Gmail, Outlook o un buzón IMAP, y autorice el acceso.
3. Active la clasificación: hasta que lo haga, nada entra en la memoria.

Un buzón puede ser personal, conectado por una persona para sí misma, o compartido con el espacio, de modo que siga funcionando cuando esa persona se vaya. Solo las personas que pueden leer un buzón pueden leer sus correos.

Lo que debería ver: sus correos vinculados a sus fichas, y el buzón incluido en la lista de sus fuentes.

Hacer su primera pregunta

Abra el chat y pregunte algo cuya respuesta ya conoce: es la mejor manera de juzgar. La respuesta cita sus fuentes, y lo dice cuando falta información.

• ¿Qué plazo de entrega acordamos con este cliente?
• ¿Qué negocios llevan un mes sin moverse?
• Resuma nuestros últimos intercambios con esta empresa.

Decidir sobre las primeras sugerencias

Todo lo que Escouade no puede resolver por sí solo llega a «Por revisar», en el centro de control: una ficha que crear, un negocio que actualizar, un correo que vincular. Cada sugerencia explica el motivo y cita su fuente.

1. «Aprobar» la aplica; una sugerencia aplicada se puede deshacer.
2. «Rechazar» la deja de lado.
3. Cuando la respuesta es siempre la misma, conviértala en una regla «Aplicar siempre». Sigue siendo visible, y puede eliminarla.

Grabar una reunión

Hay tres maneras, según la reunión. En todos los casos, informar a los participantes y obtener su conformidad depende de usted.

1. Una sala de Meet: se abre en el navegador, sin nada que instalar.
2. Su videollamada habitual: siga sus calendarios, y el robot de Meet se une mediante el enlace a la hora programada. Para una reunión no planificada, pegue su enlace.
3. En persona: la grabadora del teléfono le pide que confirme la conformidad y después graba.

Lo que debería ver: actas con las decisiones, las acciones y sus responsables, vinculadas al negocio.

Invitar a su equipo

1. Abra la página Miembros de la cuenta e invite a cada persona.
2. Asígnele un rol en la cuenta: propietario, administrador o miembro.
3. En el espacio, ajuste lo que ven y modifican, objeto por objeto. Un campo oculto sigue oculto, en las listas, en el chat y para los asistentes.

Free es para una persona y Data para tres; Pro y Max no tienen límite.

Conectar Claude o ChatGPT

Su asistente lee y escribe en Escouade con sus permisos. Cada cambio lleva su firma y deja una línea en el registro.

1. Copie la dirección desde la página Conectores de la cuenta. Para lectura: https://app.escouade.io/mcp.
2. En Claude: conectores, luego «Añadir conector personalizado»; póngale un nombre y pegue la dirección. En ChatGPT: ajustes, luego conectores, con el modo desarrollador activado.
3. Inicie sesión con su cuenta de Escouade, elija el espacio y autorice.

El envío de correo a través del asistente está desactivado por defecto: un administrador lo activa, rol por rol.

Crear su primer agente

Desde Pro. Parta de una plantilla: Vigilancia, Seguimientos, Correos, Actas de reuniones, Ventas o Administración.

1. Abra Agentes y cree uno a partir de una plantilla.
2. Revise sus instrucciones y permisos, y fije su presupuesto mensual.
3. Pruébelo en simulacro: lee y no cambia nada.
4. Déjelo en autonomía «Normal»: cada cambio espera su aprobación.

Lo que viene después